Mỗi doanh nghiệp có quy trình, biểu mẫu và cách kiểm soát riêng. Khi hệ thống chưa đáp ứng hoàn toàn, cần phân loại yêu cầu thành: cấu hình có sẵn, thay đổi quy trình, tích hợp hệ thống khác hoặc phát triển bổ sung.
Trước khi tùy biến, cần làm rõ giá trị nghiệp vụ, số người dùng bị ảnh hưởng, tác động đến dữ liệu, bảo trì, nâng cấp và kiểm thử hồi quy. Nên ưu tiên giải pháp dễ bảo trì và tránh tạo nhiều biến thể không cần thiết.
Các nền tảng ERP có thể cung cấp công cụ định nghĩa quy tắc nghiệp vụ hoặc phát triển ứng dụng; tuy nhiên, công cụ và phạm vi cụ thể phải được xác minh theo sản phẩm, phiên bản và quyền sử dụng. Không nên mặc định một công cụ được mô tả trên website tham khảo có sẵn trong mọi triển khai.